Данные в CRM есть, но стандартные отчёты не отвечают на конкретный вопрос собственника.
Коммерческие услуги
Анализ продаж по выгрузке CRM или Excel
Если доступ к CRM давать не хочется или он просто не нужен, могу разобрать продажи по обезличенной выгрузке: воронка, база, менеджеры, регулярность, потери и управленческие выводы.
Когда это актуально
Ситуации, в которых стоит разбирать систему, а не отдельный симптом
Нужен независимый анализ без внедрения и без доступа к рабочей системе.
Выгрузка большая, а команда смотрит только итоговую выручку и количество сделок.
Нужно понять, какой сегмент, этап или менеджер формирует отклонение.
Что делаю
Работа строится вокруг управленческого результата
Что остаётся после работы
- требования к выгрузке
- проверка качества данных
- воронка и причины потерь
- ABC/RFM и клиентские сегменты
- сравнение менеджеров
- управленческие выводы и приоритеты
- 01
Согласую управленческий вопрос и минимальный набор полей для выгрузки.
- 02
Проверяю качество данных и фиксирую ограничения анализа.
- 03
Считаю воронку, скорость, план-факт, клиентские сегменты, повторные продажи и показатели команды.
- 04
Ищу не просто корреляции, а точки, которые можно превратить в действие.
- 05
Формирую короткую управленческую записку и таблицы/дашборды по необходимости.
Подтверждённый опыт
Аналитика — часть основной управленческой практики
В проектах использовались ABC/RFM, план-факт, прогноз, анализ глубины продаж, дашборды и показатели регулярности. Задача аналитики — не отчёт ради отчёта, а раннее обнаружение отклонения и выбор действия.
Как работаю
От постановки задачи — к проверке результата
Диагностика
Фиксирую исходную картину, ограничения данных и главный управленческий вопрос.
Решение
Определяю, какой участок системы нужно менять первым и по какому показателю проверять эффект.
Внедрение — по согласованию
В проекте с внедрением организую согласованные изменения воронки, CRM, KPI, аналитики или управленческого ритма.
Сопровождение — по согласованию
Если оно включено в задачу, проверяю изменения на реальных сделках. Срок и объём участия определяем до старта.
Контроль результата
Сравниваю факт с исходной точкой и фиксирую следующий приоритет.
FAQ
Частые вопросы
Какие данные нужны?
Зависит от вопроса. Обычно достаточно ID сделки/клиента, дат, стадий, сумм, менеджера, результата и нескольких сегментирующих признаков.
Можно обезличить клиентов?
Да. Для большинства коммерческих задач имя, телефон и другие персональные данные не нужны.
Обязательно использовать SQL?
Нет. Инструмент выбирается под объём и структуру данных. Для многих задач достаточно корректной выгрузки и табличной аналитики.
Можно сделать только один конкретный расчёт?
Да. Формат не обязан быть большим аудитом: можно разобрать одну воронку, базу, менеджеров или отдельную гипотезу.
Подтверждённая практика
Что меняется в похожих задачах
Лидогенерация · услуги
Количество качественных лидов +34%; стоимость лида (CPL) снижена более чем на 20%. Доля высокомаржинальных продуктов во входящем потоке: 43% → 52%. Сравнение до и после изменений.
Подробнее о кейсе ↗