Где находятся реальные сделки?
Руководитель должен отличать активную возможность от карточки, которая месяцами числится «в работе».
Есть ли следующий шаг?
Каждая активная сделка должна иметь дату, действие и ответственного.
Где возникает потеря?
Причины отказа должны быть достаточно конкретными, чтобы на их основе принимать решения.
Можно ли построить прогноз?
Стадия, сумма и дата закрытия без проверки следующего действия часто дают ложную уверенность.
Видна ли клиентская база?
CRM должна показывать не только сделки, но и историю клиента, регулярность и потенциал повторной работы.
Отчёты ведут к действию?
Если дашборд не меняет решение руководителя, возможно, он просто визуализирует данные без управленческой ценности.